达华智能拟定增引入新实控人 募资将支付贷款和补流

较多偿债心理压力及经营方式陷入亏损长时间下，达华智能(002512)筹谋通过定增募资方式应运而生新实控人，助力Corporation有效率缓解偿债心理压力及实现将来经常性有力发展。

6月13日晚，达华智能通告，同日，达华智能与兴化昊盛外资有限Corporation（下称“兴化昊盛”）签署了控股公司认购协议，其拟向兴化昊盛非刊发不超过3.44亿股，筹集资金投放不超过7.64亿元，所募资金投放扣除推出开支后全部主要用途清偿银行贷款和补充流动资金投放。

本次非刊发前，达华智能无大股东股东及确实依靠人。兴化昊盛由陈融大圣确实依靠，且兴化昊盛未所持Corporation控股公司，陈融大圣所持达华智能6132.91万股股市。此次交易构成关联交易。

本次非刊发后，兴化昊盛将所持达华智能达华智能3.44亿股股市，陈融大圣所持Corporation6132.91万股股市，合计所持达华智能推出后总股本的27.19%。达华智能大股东股东将调整为兴化昊盛，确实依靠人将调整为陈融大圣。

达华智能主营“小岛互联”和“数字屏”，2021年亏损5.14亿元，来年今年其续亏3845万元。

对于此次定增，达华智能表示，Corporation发展缺乏强有力的引领和支持，经营方式业绩也伤及较多心理压力，应运而生新的大股东股东、确实依靠人，可为Corporation经营方式发展随之而来更多天然资源，降低Corporation在信息技术、智慧城市、卫星通信等领域的竞争优势，降低Corporation的市场竞争战斗能力和融资战斗能力，从而推动Corporation业务转型的步伐。

另外，达华智能认为，2021年内其清理非战略性朝向的不动产与子Corporation，去除废旧落后的产能，逐步借助于主营业务，经济的发展“一网一屏”业务，随着经营方式规模的增加，Corporation需要在经营方式流程中会持续投放人力、物力和财力，本次定增将有效率做到Corporation经营方式规模增加所随之而来的资金投放需求，进一步提高Corporation总体经营方式实力。

达华智能还表示，近年来，Corporation通过金融机构担保等方式做到日常经营资金投放需求，引致负债规模和不动产负债率西北面较低程度，Corporation面临较低的偿债心理压力。同时，负债产生的利息对Corporation经营方式业绩也造成了较多的影响。

达华智能称，2019年、2020年、2021年和2022年1-3月，Corporation利息支出分别为2.2亿元、1.52亿元、8857.14万元和1786.18万元，尽管Corporation努力压缩有息债务、削减利息支出，目前仍然极重较多的财务心理压力。本次定增资金投放可以有效率缓解Corporation偿债心理压力，降低Corporation财务开支支出，优化Corporation资本结构，提高Corporation将来融资战斗能力和促效用战斗能力，促进Corporation健康稳定发展。

通告显示，本次非刊发股市的价钱为2.22元/股，不低于定价基准日前二十个交易日Corporation股市交易均价的80%。

6月13日，达华智能公司股票涨停，报收3.01元/股，总市值34.53亿元。此次非刊发价钱相较同日达华智能公司股票折价平均26%。

5月17日晚间，达华智能才刚通告决定暂停前次非刊发A股股市方案要点，Corporation原拟定增筹集资金投放金额（含有推出开支）为11.6亿元，扣除推出开支后将全部主要用途清偿银行贷款和补充流动资金投放。