美银：Snap 2023年业绩目标鼓舞人心 重申“转售”评级

联邦银行分析师Justin Post发表文章研报，重申Snap“买断”评级，并指出该美国公司首席制订官Evan Spiegel面世的结构上计划书令人鼓舞。

该计划书提及，该美国公司的要能是到去年年底将日密切关系应用程序上升30%至4.5亿，并原计划将收益上升到60亿美元、调整后EBITDA达到15亿美元以及自由现金流实现有约10亿美元。Post辩解指出，虽然该计划书似乎是比较荒谬的，但考虑到该美国公司近期所面对着的所有关键问题，这是一个积极的主因。

“要实现这些要能，更有利的整体环境污染似乎是合理的，但鉴于对8月份营业收入预计增长12%-15%，Snapchat Plus的增长势头似乎好于预期，而且未来的营业收入并能实现增长，Snap的要能似乎不并不需要显著的整体环境污染改善，”Post在份文件中写道。

另外，Spiegel撰写的计划书中还提及了该美国公司的AR原计划，该美国公司希望到2023年将与AR相关的广告营业收入至少占到总体广告业务的10%。Snap还希望通过AR功用，以及将Lens Studio、Lens Engine、Lens Cloud和Snap OS等一系列维修服务的功用整合在一起，来上升应用程序体验，以达到10亿月密切关系应用程序的要能。

“2023年的营业收入预期声称，商业广告似乎对Snap的AR核心技术展示出出了积极的感兴趣，”Post推测。

最后，虽然Post指出，经济衰退的担忧似乎会渗透到去年上半年，同时Snap还要应对销售额制订受到影响，以及来自字节颤抖的TikTok和Meta的竞争。但该分析师解释道，对TikTok的任何潜在限制都似乎被选为Snap的“一个潜在的后部催化剂”。

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